In der Fortsetzung der dritten Staffel treffen alte Freunde und neue geheimnisvolle Gesichter in Camelot aufeinander. Morgana und Morgause schmieden Pläne, wie sie King Uther vernichten können. Dabei rechnen Sie aber nicht mit der geheimen Magie Merlins, dessen Fähigkeit und Mut nie größer und vor allem so unabdingbar war, um Prince Arthur und das Königreich zu schützen. Enthält die Episoden: - Das Auge des Phoenix - Liebe in Zeiten der Drachen - Herzdame - Die Schattenwelt - Arthurs Stunde schlägt - Teil 1 - Arthurs Stunde schlägt - Teil 2